只有猴子、蛇、马、羊和猪的排名还没有确定。猪别有用心地煽动：猴子兄弟是陆地上的杂耍之王，蛇兄弟是水中的游泳专家。你们谁先后？经过一番讨论，他们决定在世界上进行另一次民间测试和杂技表演。青蛇邀请了红马，猴子邀请了山羊来帮助他们制作服装道具。
当时蛇腹下有十二条腿，走路又笨又慢。红马是一个帮助别人的实干家。它悄悄地用薄皮给蛇做了一件去龙衣。龙衣上用马鬃做了一个方格图案，真的很好看。红马双从腹部刮了一层油，涂在龙衣上，使龙衣非常滑腻。青蛇穿上龙衣，遮住笨腿，用滑行代替步行，既灵敏又美观。
山羊通常讨厌猴子，认为它整天跳起来，踩在草上，所以对猴子的帮助不那么热情，猴子想弥补光毛的缺陷，山羊寻求帮助：羊哥哥，请给我剪一点绒毛，让我填满后毛。山羊不高兴地说：天气很冷，你知道我都穿着这件宝衣！猴子别无选择，只能光着身子。
比赛当天，青蛇穿着龙衣，在树枝上卷起藤蔓，在水面上滑行。它抬起头颈，只用尾尖着地，表演各种杂技，人们连连欢呼。轮到猴子表演了，我看到它爬杠子，荡秋千，也赢得了很多饮料，当表演倒竹帘，猴子用尾巴卷在树枝上，头朝下做各种惊险的动作，突然听到有人喊道：看！猴屁股着火了！人们大声笑。猴子总是保护自己的缺点。他脸红心慌，忙着用尾巴遮住屁股。他只听到扑通的声音，头朝下掉了一朵满脸花。
就这样，青蛇和红马排在前面，山羊和猴子排在后面。给动物排完座位后，黑猪把自己写在头上，心里说：这次是我升职发财、名利双收的时候了！来到灵霄殿，见玉帝。玉帝接过座次表，看了一眼，二话没说，就勾掉前面黑猪的名字，填在头上。于是玉帝让太白金星按地支排写:子鼠、丑牛、寅虎、毛兔、陈龙、三蛇、马、未羊、申猴、酉鸡、徐狗、海猪十二生日表，并下达了一个令人敬畏的命令，让值日功曹向世界公布。
排名已经确定，玉皇大帝的愤怒还没有消失，给黑猪几句话：没有愚蠢的天赋，逆转黑白。每年吃一次。黑猪被贬低了，突然生气了一个大肚子。它整天躺在茅窝里，再也懒得管闲事了。然而，有时心仍然发痒，无法抗拒，用嘴拱这个拱，玩是非。
老鼠回到家，高兴地抚摸着三根半胡子跳舞，惊醒了熟睡的花猫。花猫问：还不到时候吗？老鼠说：早过了，我们还争第一？老鼠生动地向花猫吹嘘自己的聪明。花猫恼悔地说：我反复跟你说，你为什么不叫我一声呢？老鼠抢白花猫说：你自己没有耳朵吗？我叫你去，你还在抢我的位置！猫一听，气得长须倒竖，杏眼圆睁，它张开锋利的爪子，一箭步扑上去，吃掉了老鼠。从此，猫和老鼠成了世代的敌人。
看着它笨拙的脸颊，但它喜欢制造麻烦。它演奏道：玉皇大帝既选择了首领，小臣愿意为你分担忧虑，成为一个公平的人，依次为兄弟们排名。玉皇大帝高兴地告诉猪要坚持公正，然后退出朝廷。玉皇大帝一离开，十二生肖就变成了一锅粥。
一开始，大家一致选择温柔宽厚的老黄牛排名第一，连威武的老虎、苍龙都尊敬它，表示同意。然而，缩在角落里的老鼠钻了出来，提出了抗议。他说：说大数我大，不相信我们去人间竞争，听听人们的评论。于是老黄牛和老鼠来到街头闹市。当牛走过人群时，人们没有反应。这时，老鼠突然爬到牛背上打桩，街上的人纷纷喊道：好大老鼠！当人们拿出棍子来扑打时，老鼠已经跑了。
老鼠回来吹嘘，所有的动物都为黄牛而战。只有黑猪暗自高兴。他们认为只有这样的大小，好坏难以区分，他们才能在一起，并从中获利。因此，它首先挑选了老鼠，然后在后排挑选了老牛。
这惹恼了旁边的老虎和苍龙。他们大声喊叫，震惊了所有的动物。所有的动物都忙着崇拜龙和老虎，一致选择老虎为山王，苍龙为渔王，统治世界。猴子为老虎写信"王"金匾挂在老虎的额头上，公鸡把两个角落给了苍龙。